监控多位核心加密 KOL 的实时发言，规则去噪后留有料推。 AI 主题提炼 + 热点气泡图 。
今天除了牛来浇了，robinhood链上也能明显感觉比前两天p多了，流水和诈骗盘也多了，rabbit当天怎么上去怎么下来，boner也开始回调，目前只有龙头的AI和Pons还坚挺。 再重温下： 炒作时传播路径：龙头 → 龙二 → 龙三 → 杂毛补涨 见顶时：杂毛先死 → 龙三崩 → 龙二崩 → 龙头调整
朋友跟我说这篇说牛来结束的在各个群被骂惨了。大家交易观点不一样很正常，你有你的逻辑，我有我的逻辑，所以我们依此下注。 不说我们交易的时间不一样，不同观点可能都能赚钱。就算是纯对手盘，如果你是错的，没理由骂我，如果你是对的，给你带了这么多对手盘，你回头用结果打我脸可以很开心。你我说什么都没意义，最终市场都会给答案的。
AI确实改变了链上，也就一年多前，dev稍微写点代码搓点垃圾产品，哥们看到就说“这产品牛逼”，现在哥们自己也能搓产品了，看到再精美的网站和产品也只会说“Codex搓的没用玩意” Pons能成为robinhood上的市值第一名，说明链上群体不再只是追情绪，开始认收入，认市场份额，认估值，认逻辑了，这样也才能良币驱除劣币，这难道不比谁接痰速度快好多了吗。
牛来这个币大概率结束了。BSC的问题不是单一meme的问题，是现在playbook太清晰了，上了合约必浇，至于牛来上现货，我觉得可能性很低，币安其实给牛来上合约在我看来已经算“犯错”了，牛来全是fomo的资金冲起来的，这波上币之后大家都在提币去fomo，流动性全都导去Fomo了，然后到了fomo又全都分流去冲robinhood的盘子了，难道再去上个现货给robinhood输送更多流动性吗。 当然，竞争这对链上玩家是好事情。
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如果你是一个只看“基本面”的投资人，你大概率不太适合在crypto行业做投资，因为这个行业的基本面都是由“流动性”定义的，而流动性又是极具周期性且能很快变化的。 回到2022年，coinbase和robinhood这两个上轮表现最好的币股标的，都不会是你会选择抄底的机会。 那一年coinbase收入比前一年跌了60%，媒体天天都在说crypto行业要死了，而那年你大概率也会认为未来coinbase无法竞争过传统金融巨头们的btc etf，山寨币的业务也会被像uni这样的dex吃掉大半。 hood的收入也比前一年跌了25%，用户0手续费只跟做市商收卖订单流信息的商业模式听起来就是个垃圾模式，而新进入的crypto市场也被coinbase打废了，未来增长靠什么？毕竟美股市场已经是个很成熟的市场。 但事后证明2022年就是最适合抄底coinbase和robinhood的时候。 其实今天的crcl已经比4年前的coinbase和robinhood好下手多了，至少收入没有缩水，稳定币发行量也基本持平，竞争还没真正来。 但当市场都在质疑利息收入不是个好的商业模式、高管套现、担忧stripe联盟稳定币的竞争、morgan stanley给出了三十多的目标价时，很容易被这些短期的噪音让你忽略那些真正关键的信息。 什么是真正关键的信息？ - 传统金融资产的tokenization的市场需求已经被验证，且在以每个月两位数%飞速的增长 - 美国在全力推动稳定币的普及，这会是美国未来向全球兜售美元、美债、美股的最大通路 - crypto原生的场景在快速普及到web2，比如perp dex、预测市场，而这些场景全部都需要用到稳定币 - usdc就是美国最大且被使用最多的合规稳定币 在我看来，circle这轮周期去1000亿以上是必然发生的事情。
大部分是对链上情绪的直觉，再加上两个信号，Robinhood的Launchpad Pons收入超过Pump，dex交易量创了次新高，然后币安上了牛来，昨天和今天两波没冲上去，开始浇给阶段了。
The nearly $2M pot Elton against @Andrew_Robl on @PokerGO just lost looks a lot like a hand I played against him four months ago on the @tritonpoker Triton livestream (hasn't aired yet). I had JK, and he had 99 too 3 way 3bet pot— same kind of paired board with a busted double flush draw 🤣 I guess when top players go up against each other, it's just really hard to get away. I lost $1.4M pot on that hand as well 😭😭😭
这轮我们很难再看到纯meme的市值能达到上一轮的高度了，哪怕是之前的20%。上轮周期的meme上了cex之后，二级的大户和机构提供了非常大的买盘，所以我们看到了pnut neiro act这些meme在上了币安之后仍然有着不错的涨幅，而最终筹码从链上几乎全部转移到了二级的机构和散户手里。但苦了这些二级机构，上轮敢在二级收筹坐庄的都亏肿了，也有被直接献祭的。 meme控筹永远是核心问题，链上的meme在二级控筹太贵了，控的好的有个80%就不错了，不可能让二级庄控到95%以上去做妖币操盘的，而且现在还在币圈玩的大资金都是聪明钱了，看你控筹控的差不多了就不跟你玩了，之前的大Neiro，控完筹就被下架，还有最近的币安人生，越拉OI越低，我都想不到他们怎么收回成本。
8月29日晚 澳门美高梅酒店 陪一晚钱被偷 外籍女子：谈好2人一万四，他给我们的钱就在这（1千），其他钱是我们的，我没偷钱，我发誓。 是她联系的我们，当时都没带套，穿紫色衣服介绍的 https://t.co/WgGf7z4zQu
cz在书里攻击老徐的时候 怎么没想这么多，嘴上说收购ftx 反手发到X上想搞崩人家的时候 怎么没想起这些话。天天bsc发垃圾meme的时候咋没想这些
昨天被我哥安利了All-in-Podcast这个播客，他说每一期都会第一时间看。确实都是跟科技核心圈的insider们非常高质量的对话，比如Anthropic这一期，看完大概对AI大模型的投资人预期/顾虑/竞争/估值/增长就有一个比较全面的了解了，全英文长内容，信息量很大，不算好消化，但非常推荐。 https://t.co/JtO4pcnMZ9
其实每轮周期的btc底都挺像的，底部旱地拔葱拉根20-30%的针，然后横盘1-3个月洗筹，就算抄到绝对底部的，如果没点耐心，也基本就在第一根20%涨幅之后横盘的那几个月就把仓位出掉了，之后就是一路向上。 我觉得未来2-3个月大概率是crypto的垃圾时间，几个强势的山寨币会大区间横盘波动，大部分山寨币会一直下跌，btc和eth会小区间无规则振幅，这个阶段我是不会去crypto里做小级别波段的，更不会碰做空。 如果你拿的是现货，多点耐心，手痒了想做短线就去美股里找找机会，如果你是合约选手，更不要跟趋势对抗，做空最好的时候已经过去了，去交易crypto垃圾时间的那点横盘波动也没有意义。
看了下时间线，景甜和孙哥是2/28分手的。我今天三月份多去日本的时候和一个超级大哥喝酒，大哥跟我说景甜在和他聊骚🤣景甜是真职业崩老头。
景甜 flop range bet 打了3000w rmb 孙割跟了 turn 极化下注下 5000wu 孙割fold了。
财政部宣布长债回购规模翻倍：9月9日起，单次至少40亿美元。总债务：40万亿。 相当于我欠银行4000万，郑重召开发布会宣布下个月起每次还4000块，还要求征信报告充分体现我的主观努力。 更妙的是财长原话："我们连一只债券都还没买。"——还款目前还在PPT阶段。 债主确实没被感动：30年期美债利率5.27%，2007年以来最高；美元跌到三个月低点。黄金和比特币替债主把题答了——纸不够硬，担保物自提。 主观努力式还债，客观规律式贬值。$BTC
梁文锋最多给AI行业的未来收入算天花板时用GDP的百分比来算 Dario：未来世界只会有两个组织存在，政府和anthropic；Anthropic的收入会达到30万亿美金 Musk：未来Spacex的价值将超过全地球的剩余价值总和 所以为什么海对岸的科技股这么能吹泡沫？底层文化就很不一样，没人会当真，但大多会赞扬创始人目标远大，放中国来得被投资人喷死。
交易上对”精准”的过分追求是一种需要消除的执念，本质上是对个人能力的过于自负，每当我觉得自己比市场聪明的时候，一定就到了要被市场打一棒的时候。 - 6w可能是底，4w也可能是底，不确定，就先抄一半 - 反弹开启了，刚多单赚了一单大的，就别去反手开空了，不是每一个小级别的波段收益都要吃到 - 两个标的都很好，不确定哪个跑的出来，那就各买一半，不确定的情况下，就别单吊了 - 大币起飞，山寨币波动更大，都觉得自己能选到那个最强山寨赚到超额收益。接着大币横盘盘整，95%的山寨回调了30% - 交易一个标的，总想着多空都吃到，大趋势明明在向下，非要做小阶段的反弹单，一次止损来不及就牢牢套死 - 非要鱼头吃到鱼尾，不确定哪里是鱼尾那就慢慢止盈。鱼头没吃到，干脆掀桌不吃了，从鱼头空到鱼尾 市场没有预言家，仓位管理和风控做的越好，越能吃到“模糊的正确”带来的收益，而交易越新手的，仓位管理和风控做的越差的人，反倒通过极限的杠杆和单吊一只票，让自己交易的容错率无限接近0。
很认同观点。anthropic上市可能会是ai市场的一个拐点，如果参考spcx上市吸血rklb，宇树上市吸血全机器人板块，anthropic上市大概率也会吸血整条ai产业链，不过从这个角度，我对anthropic上市的短期表现更加bullish了，因为AI赛道的资金量是机器人和太空完全不可比的，按照2万亿的ipo价格融1000亿，前期只有5%的低流通盘， nvidia、几个hyperscaler、存储票，过来个5%的资金都能把anthropic拉上天。 抽象的是，anthropic ipo定价2万亿的消息bloomberg和new york times都发了，币圈这边盘前的价格还1.88万亿，相当于不仅不给一点上市当天高开涨幅的空间，比ipo定价更便宜，还一大堆人做空，这么低流通的最热门的AI热门标的，我是绝对不敢空的，估计等上市那天，合约费率转负，又得一堆人被拉爆。
给这轮新入圈的朋友们提个醒，每轮牛市初期，都会有一轮BTC和ETH的吸血行情，这轮的应该也快来了，我的观点是，除了个别几个格外强势的山寨，大部分山寨币的阶段顶前两天已经到了。 可以回去看一下过去几轮的山寨周期，没有一轮周期，牛市初期山寨币是能跑赢btc和eth的，比如上轮周期btc从15000反弹到了31000，山寨币市占率才短期见底，再上轮从3000都反弹到了13000，山寨币市占率才见底。 现在还在冲山寨的都是高杠杆合约的pvp纸手，没有持续的购买力，所以你赌继续拉，买山寨币不如btc和eth上点杠杆，或者买高Beta的币股。
短期关注的几个买盘的支撑位，破了才有画门的可能，不破之前仍然看反转。所以你要是赌画门想做空，不如等破了追空，这个位置做空，很容易被震荡打损的。 https://t.co/X8mzEeB5hR
又安静了？ 怎么我一上车就不暴涨了？ 被我一手买崩了？ 我不在时你们天天又是要会所嫩模，又是要买车买房，又要全国全世界旅游又是天天山珍海味各种大餐，怎么把我骗上车就暴跌了，tmd有这么巧吗？
麻吉大哥（@machibigbrother，0x020...5872)近 500 次被清算，3 天内将 15.2 万美元变为 1272 万美元，盈利超 1250 万美元
韭菜戾气很重，一看都是亏的亲妈都不认识的，jason刚刚也只直说了心态炸了，我虽然没开他这么大，不过也经常开1亿美金左右仓位，当然能理解他的心态和情绪，你们这些10u开单的还几把天天指指点点，骂我的祝你们永远亏钱，全家死光😌。舒服舒服～ https://t.co/9njPS19gvh
我看空所以踏空，无所谓，做空也没亏啥钱。但目标哥看趋势反转然后踏空又做空，如果多单不动最高差不多赚10亿了，现在应该是心态非常爆炸。我懂你这种感觉兄弟 @Jason60704294 。休息一下再干！ https://t.co/r4G259JXY3
做空的和踏空的现在怎么办？ 可以参考一下前两轮的启动针后发生了什么。 19年那轮底部没给任何回调跑路的机会，拉了平台横了一会儿，一路绝尘拉了4倍 23年的上轮底部启动针后拉了一个多月，然后回调了20%给了空军跑路多军上车的机会，但是马上就拉回去新高了。 这轮会怎样我也不知道，我只知道这轮踏空的非常非常多，引用的这篇写了原因，所以如果有回调我预期会被踏空的和空单止损的迅速买起来，但同时我观点里q4是看美股回调的，但那个时候如果btc已经到了一个相对比较高的位置，空单也可能已经套牢了。 熊底就是这样，两三个月时间的上车窗口决定了未来三年的beta收益，很多车一次上不去就很难上了，我的现货仓位未来至少两年不准备动了，如果给回调机会再加仓。
华尔街都透了好几次消息anthropic规模会超spacex，定价2万亿左右，而币圈盘前anthropic那会儿还是1.5万亿，到今天才1.9万亿，那会儿币安oi就6m，现在也才oi16m。 最近做了宇树和anthropic盘前才觉得crypto对于股票打新的盘前定价还是有挺大misprice的空间的，包括前几天的宇树也是。
贵金属看至少5年的大熊市的观点还是没变，准备等黄金和白银再拉一拉吧，然后空进去，72-75这个位置看看阻力反应，下次的局部底应该就是4开头的了。 今年上半年最大的收益来源就是空白银了。 https://t.co/t5mWgB5Z6s
以下是我在思考怎么投ai赛道的大致框架、择时、以及一些核心问题的想法。 现在2026年美国每年AI的资本支出是八千到一万亿美金，这个数字怎么算出来的呢？ 亚马逊：2200亿 谷歌：2050亿 微软：1750亿 Meta：1450亿 Oracle：650亿 （以上是2026年总capex指引，其中80%是ai相关capex，5家hyperscaler差不多6500亿，然后再加上neocloud的几家公司加起来1000亿左右、其他公司差不多500-1000亿，总体8000-8500亿的ai capex，明年这个数字预计是1万亿以上） 如果1万亿的ai capex这个数字是常态化的（市场也是这么预期的），那么这些AI基建的投资人在预估美国ai大模型赛道的营收应该是至少5年增长到3-4万亿美金的。 为什么我说市场在预期大模型5年后能增长到3-4万亿美金呢？ 假设1万亿的常态化capex（且不增加），意味着每年1万亿的折旧成本，我都不算其他成本，只算设备的折旧，那么参考aws和google cloud 60%-70%左右的毛利率，ai算力为这些hyperscaler带来的营收应该至少是2.5-3万亿每年，就算给它打个折，只有50%的毛利率，也是2万亿的ai算力的营收。 这2万亿的算力营收对应到大模型的公司就是算力成本，目前anthropic和openai的算力成本差不多占营收的50%-60%左右，按保守的60%算，就是3.3万亿。（SaaS的云计算成本差不多在10-20%左右，相比之下大模型的算力成本已经很贵很贵了） 现在美国大模型anthropic、openai、再加上其他几家满打满算有1500亿美金的arr，用最保守假设的3.3万亿收入也是5年22倍的增长。 所以你投ai赛道最该想的一个问题是： 如果每年1万亿的ai capex是常态化的，对于需求侧5年22倍到3.3万亿的预估是否过于乐观？过于悲观？还是刚刚好？ 如果你觉得这个目标并没有很乐观，那你应该买入hyperscaler和ai大模型的股票，尤其是大模型，因为这意味着5年后大模型的龙头一定是全世界市值最高的公司。 如果你觉得还可以比每年1万亿美金更乐观，那你才应该买入存储和ai大模型，因为你在预期大模型5年超过22倍的增长曲线，比如看到5万亿以上，而只有这样的假设下，才意味着存储会更加短缺，存储最稀缺、毛利率最好的时候也还没到来。 如果你看空大模型的增长，你觉得消费者侧消费不掉常态化每年1万亿美金capex的ai算力，那你不该买入任何ai产业链的股票了。 所以你看，其实不管你买ai产业链里的任何一家股票，最终都会回到一个问题的博弈上，就是市场对于ai大模型消费侧的增长预期以及实际情况。 我个人的观点是中性偏悲观的，我看好ai大模型增长，但我觉得市场预期的大模型赛道5年至少3.3万亿ARR已经拉的太满了，3.3万亿美金什么概念呢，5年之后美国每个人每年在ai上花费1万美金，我自己每年的ai花销满打满算也就三四千u左右，我不认为5年后的人均平均水平会拉的比我还高两三倍。 所以对应的，现在我不会去买硬件股，比如存储股和英伟达，因为我觉得capex的投入增长最快的时候已经过去，虽然收入和利润肯定还会坚挺一段时间，但是最好的日子已经过去了。 最近越发觉得anthropic上市可能就是美国ai市场的一个转折点，除了在冲anthropic开盘以外，我已经不持有任何ai相关的股票，几家hyperscaler我也没有持仓。 可能等到q4，当所有人都能看到anthropic的财报数据的时候，会把投资人们从“梦境”拉回到“算数”，而一旦开始算数了，就该到了挤泡沫清算的时候了，而清算的顺序我认为是先清算硬件（因为砍先砍capex）、然后hyperscaler、最后大模型（因为相对增长还是最强的） 走一步看一步吧，想法有改变再聊。
这一波比特币的 $btc 主力配合 美国国债突破430w亿美金 搞的这波爆空拉盘走的现在是美元归零叙事。很好，真正的空头才刚刚进场。😀😀😀😋😋😋 https://t.co/ch0JQkVqMA
这里做空大嫂概率捡钱了嘿嘿，等了很久终于可以开始做空了😁 $btc ，比预计反弹高了一些。 https://t.co/honjwVac1g
大饼没什么仓位，基本空仓😋😋我说过空仓=满仓做多。 144+空的 SPCX 拿住了 https://t.co/uWgNK9hWIk
开单之前我最常问自己的问题：这是不是一个非共识交易？如果是，那是非共识的标的？还是非共识的价格？我自己为例，过去一年亏钱的交易无一例外全是fomo了充分共识的标的在充分共识的价格。 举几个极强共识但很多人亏钱的例子： - 6月的存储就是共识的价格和共识的标的（全市场都知道它盈利强，ai需求大） - 5-7千万的marscoin就是共识的价格和共识的标的（都知道币安要打robinhood反击之战的币股meme的战略意义） - 之前1亿的palu、2亿的eth太空狗都是共识到极点 相反的，非共识的机会 - 5-6w的btc，当时目光所及都在看3-4w，crcl更是，看wufan评论区都骂成什么了 - 正主妈妈认领bags的太空狗，都在骂，实际我2m买完还翻了快10倍，而当时eth的太空狗就在最高点 - Anthropic，1.5万亿发的时候很多人都不看好，反而让我觉得crypto盘前市场的定价有套利的空间（参考宇树，我觉得crypto市场是对股票市场核心打新标的的fomo程度有低估的） 当然，对于“共识度”每个人的判断肯定都不一样，但至少开单前问自己这个问题后，你就能思考你在赚谁的钱，以及你的安全边际如何，fomo的手也能稍微停一下。
这俩月节奏踩的太好了，6月看AI大顶存储腰斩完美躲过，6月判断crypto大底开始定投btc和eth，7-8月存储单吊闪迪铁底买入两波反弹吃满，crcl 60附近一直在补，目前已经水上。 5月真的被嘲讽麻了，再说有AI没资金会去买crypto了？再说傻逼才会买crcl？来看看crcl 5倍前，你套在山顶的存储单能不能解套🤡
兄弟啊，前几天群里我唱空BTC喊得最响亮，结果不小心把你给吓跑了，真是罪过罪过，过意不去。 其实我这人运气一向差，一点仓都没动，还趁着恐慌偷偷加了几个。你刚一出货，我手一抖就接过来了，说真的，我对BTC那是真爱到骨子里，谢谢你这么慷慨成全我。 可惜后面这一波涨幅怕是跟你无缘了，真心希望你不是割肉离场的，否则我这心里真不是滋味🥰 bitcoin:native
其实是拿来，用来boost usd1的 每天理财收益5000u。😝 https://t.co/bEYN49q00K
我看存储熄火之后不少小伙伴调仓到软件股了（SaaS之类的）。我工作生涯的前5年都在看to b市场投软件公司。我的观点是软件公司会在未来被AI榨干至少80%的价值，越偏向平台生态型的，壁垒相对越强，剩余价值也越多，比如电商类的shopify还有内容创作平台还好一些；越偏向工具性的，壁垒相对越弱，价值也越少。 其实你需要想通一个逻辑，短期内（至少目前是），anthropic吃掉的蛋糕大部分是SaaS的市场，openai吃掉的是个人搜索的市场，grok吃掉的是图片生成的市场。 我是不会去逆着趋势买软件股的，就像我到今天也没真正搞懂为什么段神要买茅台。
明天应该就能刷到一堆踏空的人开始做空btc了上轮很多没抄到底的人就是这么从2w开始空了一整个周期的。牛初杀的人不比熊初少。 嗯，我第一轮crypto周期也被这么杀过。
存储和btc的目标双双达成。 只是没想到btc是以这样一根大绿棒的方式达成。 等4万一直没抄底的，不知道看到这种启动针慌不慌😁 https://t.co/KFKERlZVuU
炒币是假销毁 他妈这是真股票是真分红 真买 真回购 空军天天处于破产之中！ https://t.co/mvX7oMcfqD
昨天跟朋友聊，我感觉这几天似乎有股力量在有目的在X上散播Anthropic出问题的消息，从一开始的企业文化，到后来增长和产品出问题。 IPO临近，感觉天上有神仙在打架，如果过几天Musk跟Dario也翻脸了，我也不会很奇怪。
今天除了感慨下宇树太屌了之外，可以关注下同时其他机器人公司发生了什么，整个机器人板块基本-10%的普跌，被吸血吸麻了。 我觉得anthropic上市的时候，美股ai板块大概率也会出现这样的情况（或者交易者会提前抢跑避险），还是引用帖说的逻辑，都是博弈ai需求是否坚挺，能赌大模型的龙头，还赌什么产业链。
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