监控多位核心加密 KOL 的实时发言，规则去噪后留有料推。 AI 主题提炼 + 热点气泡图 。
贝森特在G20最新讲话透露出什么？上午聊完贝森特对于日本货币政策的转变，再来聊聊贝森特这次在G20财长和央行行长会议上的讲话，信息量很大。表面看，他谈了全球债务、日本货币政策、中国贸易失衡、伊朗制裁、AI生产率，还回应了美债收益率、油价和美联储政策。话题很散但放在一起看，背后的政策逻辑其实很清楚。 贝森特正在尝试给市场建立一套新的宏观叙事： 1）美国可以容忍一段时间的高利率，也接受全球资本成本重新定价； 2）财政部会维护市场流动性，却不会承诺把长债收益率压回某个位置； 3）解决债务问题要靠增长、生产率和财政约束； 4）日本需要加快货币正常化； 5）中国需要调整依赖出口的增长模式； 6）伊朗则要在金融和能源压力下回到谈判桌。 这套政策如果顺利推进，最终结果可能是油价回落、日元升值、通胀压力缓解，美债收益率逐步稳定。 问题在于，市场眼下先要经历日本加息、伊朗制裁升级、油价高位波动和全球债券重新定价。 终局可能利好，过程未必轻松。 展开说说对市场最重要的几点： 1、贝森特开始承认，美国财政部压不住“均衡利率” 贝森特对美债市场的定位有一句关键表态：他说财政部没有能力改变债券市场的自然均衡价格，能够做的是缓解单边、失序和由错误叙事引发的行情。 这句话基本划清了财政部干预美债市场的边界：“财政部可以处理流动性问题，可以在市场功能失灵时接住一部分抛盘，也可以调整发债结构、回购旧券、改善交易深度。至于10年期和30年期美债应该交易在什么位置，最终还是由通胀、财政供给、经济增长和全球资本需求决定。” 所以，回购更接近市场功能工具，不能简单理解成货币宽松。意味着如果油价继续上涨，财政赤字没有改善，AI基础设施融资继续争夺长期资本，那么10年期和30年期收益率仍有上行压力。财政部大概率会避免市场进入流动性踩踏，但不会为了保护股票估值，持续对抗利率基本面。 贝森特真正关心的是市场有没有失序，未必在意收益率本身高了几十个基点。 这对高估值科技股非常关键。 过去市场习惯把财政部回购、监管调整和贝森特的公开表态理解为某种“长债托底”。现在看，这种理解需要下修。美债有流动性保护，不等于有价格保护。 2、“增长化债”开始成为美国财政政策的核心叙事 贝森特继续强调，美国解决债务问题要依靠经济增长和生产率提升。这个说法本身没有问题：债务率能否稳定，取决于名义经济增速、政府融资成本和基础财政赤字。如果经济增长长期高于债务成本，同时政府能够控制新增赤字，债务占GDP比重自然有机会稳定下来。之前这里https://t.co/2KfIR4pWux也有聊过 贝森特现在押注的是几个方向： 放松监管，提高能源供给，推动私人部门投资，利用AI提高生产率，之后再逐步推进财政整顿。 这里面最关键的变量，还是财政整顿能不能落地。单靠增长很难解决美国当前的债务问题。美国财政赤字的体量已经很大，利息支出也在快速上升。即使AI带来生产率改善，只要政府支出继续高增长，增长创造出来的财政空间仍然可能被新的赤字消耗掉。 因此，市场接下来要关注的，是贝森特和白宫预算团队准备公布的财政方案。 1）如果方案有明确的支出约束、赤字目标和时间表，美债风险溢价可能下降； 2）倘若最终还是一套偏长期、偏原则性的表述，债券市场不会因为“增长化债”几个字就改变定价。 3、他对AI的态度，透露出美国准备把AI纳入宏观政策框架 贝森特这次谈AI，意义也比较大。他承认AI建设需要大量资本，但认为AI资本开支会推动生产率繁荣，并在未来产生反通胀作用。 这代表美国财政政策开始把AI从一个科技产业议题，提升到宏观增长和债务可持续性的层面。 美国需要AI投资继续扩张。原因很现实：高债务环境下，美国很难长期依靠财政刺激维持增长。人口结构也限制了劳动力供给。如果希望经济增速维持在相对高位，同时控制工资和服务通胀，生产率必须提高。 AI正好被放进了这个位置。问题在于，AI的宏观效果存在明显的时间差。上周在富途的活动上https://t.co/GqUQgBZxs3还分享过对四个时间差的理解。 市场当前能够看到的，仍然是AI融资、电力瓶颈和长端利率压力。生产率红利已经出现了一些微观案例，距离全面反映到宏观数据，还有一段距离。这也解释了为什么AI基本面很强，AI股票却依然会对几十个基点的长债波动高度敏感。 盈利增长和估值折现率正在同时起作用。 4、伊朗制裁与油价，是整套政策里最大的短期风险 贝森特认为，通过银行制裁、美元清算限制和航运压力，可以迫使伊朗回到谈判桌，最终恢复霍尔木兹海峡的正常航运。他的终局判断偏乐观。 但市场现在交易的是政策推进过程。美国计划持续增加银行和金融制裁，伊朗也可能通过航运、地区代理人或者能源设施进行反制。任何一次误判，都可能重新推高原油和通胀预期。 短期制裁越强，供应风险越大。中期如果谈判落地，油价才有快速回落的空间。 这也是未来几周美股和美债最重要的宏观变量之一。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」wa
今日好文精选 现在是最好的买币窗口 蓝狐：股票+MEME的新玩法 哪些场景真的在用稳定币？ $ZEC 路转粉 UNI的交易逻辑 base链还能行吗？ 美国机构：中国AI太惊人了 OpenAI 内部，AI 建立了三代「文明」 https://t.co/E4wuIqXux7
左手 ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 右手 $牛来 再到 左手 $AI 右手 spacehood 抓项目本质，抓MEME本质，纯二级 没有勾兑、没有阴谋、没有内幕。 可以在 https://t.co/Zj7f8klPUX 搜索BTCdayu关注，一键购买任意链所有资产。 https://t.co/cpXIwdJYo1
没人丢CA? 那我来！ 支持把男性从彩礼中解放出来 支持把女性从生育中解放出来 我们年轻人就要拒绝给老登提供新韭菜 单身狗 #单身狗 万岁 0x6e1eb0d1d31f57814e30760694a1485994df7777 刚找回钱包，怒冲一手老币。。。 @sunyuchentron https://t.co/qDK7HqpYyx
8月月底， 刚高位建仓的UNI 目前已经拿到了39.45%的涨幅了， Defi小牛市啊！ https://t.co/cRMxONzhHr
今天越来越严重的男女对立背后 可能存在着一只“无形的手” 这只手未必是某个政府、国家或媒体平台 可能的真相是： 算法、媒体、商业利益、政治 以及人性的弱点，共同组成了这只手。 社会真正危险的矛盾往往是纵向的 普通人与权力、财富分配、阶层固化的矛盾 而最容易传播的矛盾却往往是横向的 男人对女人，穷人对富人， 地域对地域，族群对族群。 因为让人民讨论“谁应该为制度性问题负责” 这很危险； 但争论“男人和女人到底谁的问题更大”， 却可以永远吵下去。 性别矛盾是所有横向矛盾中最完美的载体： 人口天然接近一半对一半； 每个人出生就被划入其中一边； 双方存在真实的利益差异， 却又永远无法真正脱离彼此； 恋爱、婚姻、生育每天都在制造新的案例； 任何一个极端个案， 都可以被包装成整个性别的问题。 更重要的是 男女和睦没有流量，男女对立才有。 “我们结婚十年，感情很好” 没有人关心 “现在的女人都只认钱”或者 “男人没有一个好东西” 却能瞬间让另一半人口加入争论。 愤怒带来评论，争吵带来转发， 对立带来用户的停留时间， 停留时间最终变成平台的收入。 所以可能根本不需要谁在背后策划这一切。 只要算法奖励冲突，媒体需要流量， 政治需要转移矛盾，意见领袖需要关注度， 整个系统就会把极端的声音推给所有人。 久而久之 我们开始误以为男人和女人是彼此的敌人， 但男人和女人从来不应该是两个敌对阶级。 真正值得我们反思的 也许不是“到底是谁在操控男女对立” 而是： 为什么我们的社会， 总是让“人民与人民之间的矛盾”， 比“人民对权力、制度和财富分配的讨论” 获得更多的注意力？ 中国如此，美国现在也如此 如果人类世界没有一个总导演 而整个系统却依然会自动产生这样的结果 可能这才是真正可怕的“无形的手”。
选择大于努力。 RH链上的MEME美股币就那么几个。 我只用选热度最高的股票对应的MEME就好，存储里面SNDK就是热度最高散户最多的股票，对应的MEME大概率炒作起来也会有不错的涨幅。 而老外更是能钻的住，国人盘大多充满博弈和挤压，在RH链走主升浪的时候，任何美股MEME都可能弹射起飞，挑便宜的捡就好了。 https://t.co/sLFWvMws8J
话糙理不糙 真心建议一旦技术实现男性生育 立刻推广 谁想要谁生我双手支持！ 也不用吵彩礼了 也不用吵产假了 也不用吵育儿了 生育权平等才是真平等 同工同酬多劳多得 这盛世如你我所愿
x有蓝v的可以去grok官网下载个grok bot 相当于免费送你一个云电脑，你可以给他指令或者直接录屏操作一些内容，他可以在后台去执行任务。 https://t.co/fyV7Ag67Jx
Very interesting to notice Taiwan wildly outperform the rest of the World like US/EU. Foci ($NVDA / $TSM FAU supplier) went from 400 -> 900 -> 400 -> 800, and recovered insanely fast from July. Not sure if earnings like Etron or others are just absurd to not care about macro? https://t.co/WHzwj9n6e8
分享个a股的投机选股 周末刷抖音看到国内第一部ai长剧要播出 立马问gpt直接受益的是哪个股票？ 芒果超媒，周一周二两个20%涨停。 本来觉得知道的人不多，周一不会涨停，平开或者几个点就冲了。 直接涨停不给机会，我也没买，真羡慕上周末a股的老鼠仓。 https://t.co/60aPhWhtP2
#UAI 我的天，底部预埋，两周直接翻倍，太舒服了，想一起冲的，联系助理免费体验社区，TG：@BINCCLUB https://t.co/C044NFpxWF
币安里有美股期权了，一个软件能开所有，币圈原生合约，美股合约，美股正股，黄金白银合约，meme土狗，预测市场，a股合约。 真大赌场，这个世界就是赌万物，赢了会所嫩模，输了下海干活。 https://t.co/b82fuW6Z5q
前几张上半年的黄金，暴跌第一段不做都有上车开空机会。 最后一张现在的黄金，什么几把东西，真垃圾。 https://t.co/REzvGy21GV
每当看着 Solana @Solana_zh 合作的 KOLs 在疯狂吹的时候， 我就在想： 我去年就因为一直收不到 Solana Seeker @solanamobile， 申请退款了。 几百刀的退款， 到现在还卡着不给……？ 这合理吗？？？ 不要把预算全给舔狗Kol了， 可以理一下我的退款申请吗？ 我真不差那几百刀， 但是有被膈应到。
和链上行为表现出积极增持的态度不同，衍生品市场仍以观望为主。 我们知道，空头被爆是OI缩水的直接来源。然而，当价格在7.7w-8w横了两周，OI却一直趴在44万到45.5万枚，没有任何回补的迹象。 价格涨了25%，理论上做空的性价比更高；但这部分人在6.2w敢开空，在7.8w反而不敢了。那么合理的解释就是“空头被打怕了”。 多头同样也没有追。如果相信这波是趋势反转，正常的反应是资金费率为正的同时OI跟着价格一起上升。 现在OI不动，说明多数人还是把这波定性为逼空行情，没有当成趋势反转来做。要么在等回踩，要么干脆不参与。 从周期底部判断的角度，杠杆出清加现货驱动的反弹确实是底部结构的常见特征。但目前，多空上方都不愿意先动，反映出衍生品市场的心态是：观望。 另外，ELR（杠杆率）回到0.26附近，是近2年来的低点。这意味着市场上已经没有多少可以被清算的杠杆了。 短期内出现连环爆仓风险很低，上下都不容易出现杠杆驱动的剧烈波动。 也许，市场正在等下一个宏观事件的指引。
大饼啊大饼，如果7w上面的压力太大，你累了，别忘了7w以下还有你最温暖的家… 在这里会有我们无条件的支持、鼓励与买入… https://t.co/XsRY9EUA2Q
#BTC 饼子基本如预期，再次测试区间支撑位，有效支撑后小幅反弹，不破的话说有机构在接盘，属于吸筹形态，大趋势关注周五的非农，下周五的CPI和16号的议息会议，这几个节点很重要，目前饼子位置偏居中，操盘稳重一些 https://t.co/vDVjSAvYJl
业务层 Robinhood：昨天单日手续费 213 万刀（888.39 ETH） 协议层 Arbitrum：作为技术提供方，躺赢收租 10% 手续费 结算底层 Ethereum：单日手续费仅 12.8 万刀（53.32 $ETH），价值捕获正在被 L2 “架空” https://t.co/8Gbgmoe8c0
邮箱收到一堆重置密码的邮件，只需要把这三个安全项打开就行… 攻击你账户的大概率不知道你邮箱，而是通过 X Handle 尝试登陆修改密码的，所以开启这三项可以立即停止收到重置密码的邮件。 我昨晚收到了一堆邮件，吓尿了，立刻开启密码重置保护后就没再收到了… 双重验证和密钥验证都开启的话，安全性基本上就拉满了！
碰孙哥跟吃屎差不多一样 以前 defi 挖矿，见到有傻逼大户敢挖孙哥开的矿 真的是想不通为啥 后来看他反思写了篇小作文 总结就是 这泡屎会营销 远处闻着香 有些爱吃臭豆腐 会尝尝 尝了发现是屎 不死心再尝尝 真是屎 这屎还粘人
有位朋友看了昨天的文章之后，觉得 Robinhood 的这个“币股”好像是不是就是个噱头，尤其是“币股链”真的有价值吗？ 我觉得他其实没有想通站在 Robinhood 这家公司的角度，这条链这么做有什么价值。 按照当前的年化，这条链一年就赚几亿美金，这还是在链上股票交易、链上股票相应的衍生品什么的都还在刚刚开始，才两个月的情况下。 如果说这个链上非常繁荣，比如说比现在繁荣 10 倍，一年 Robinhood 从这里赚几十亿美金，那这会意味着什么呢？ 而且这些数字不是臆测，它是非常简单、可行的。 如果你继续问我：为什么非要在这条链上？我去其他链上不可以吗？大家不都（比如说各家交易所发行币股的）都可以在链上放股票？ 对，谁都可以放，放股票很容易，你把份额度过去就行。但我不是问了两个问题吗： 1. 你这条链上有多少活人？ 2. 你这些股票在链上的流动性池子有多大？ 第一个问题：你的办法是什么？ 第二个问题：你这些池子都自己建吗？几千几万只股票，你每个股票请问你给它建多大的池子呢？ **以下是微信回答他问题的原话，TYPELESS输出的，供参考** 把股票上链，上链之后谁来提供流动性？谁去链上买股票？这些都是需要注意的问题。 关于流动性，这需要资金池： 1. 谁来建这个池子？Robinhood 自己建吗？ 2. 这么多股票，是不是每个池子都要放股票？ 3. 每个池子放多少呢？放多了没人买，放少了流动性又太差 Robinhood 照现在这样，以当前的这个热度，它一年在这条链上能够赚几亿美金手续费收入。如果说链上的股票越来越活跃，那通过这个，它可以赚到几十亿美金 跟它 APP 本身赚的钱都差不多了。那你说对 Robinhood 来说，这个有意义吗？ 意义非常大。 但是问题在于，如果你是 Robinhood 的老板，你在链上放股票，人家为什么来你这买？有多少人会来？ 他要的就是用户。而 Meme 币的这种玩法，吸引的就是用户，另外在实质上这也增加了流动性 而且这个流动性是两面的：一面是人和钱的流动性，另外一面就是链上的池子实打实的流动性。 比如说 Long 这个平台，你去用 Meme 币配股票，大家买的时候配股票的池子就已经在那里了。假如说其中跑出一个 10 亿美金的 Meme 币，它的池子有 1 亿美金（我说假如哈，数字不严谨），那这 1 亿美金的池子不需要任何人去专门建，它就在那里。 然后全世界想来链上买股票的人都可以来这里买，买了之后还可以直接进行链上借贷等各种操作，非常方便 托管到链上这一步非常容易，Robinhood 手上有股票，把它放到链上。但是我文章都写了，你光放到链上有个啥 用？
另一位 多军头子暂时也在挨揍😂 「此前多单获利 5,509.5 万美元的 bit 关联实体」的 $ETH 多单已在昨天增持至 3.3 万枚，价值 7930 万美元（累加后为 Hyperliquid ETH 第五大头寸），目前浮亏 248 万美元 好在这位的财力雄厚，离清算价还有十万八千里了，完全能抗 https://t.co/h9wd879KMJ https://t.co/p7iCOiknXb https://t.co/Cw8kyXwwwG https://t.co/Elk4REguUe
一个新叙事到来时，最喜欢看大宇老师的呐喊！ 大宇出品，必属精品！ 先别管会持续多久，要先加入、先买入小部分、再研究、再看是否符合自己的尿性能否加仓。 我是觉得会持续很久，至少会比当初的铭文久，所以现在也不晚，毕竟 Robinhood Chain 的野心，是直接围绕股票重新搭一套链上金融体系。
9月2日youtube视频行情分析： 8.30日发帖提醒黄金反弹到顶， 8.31日提醒BTC很快也会跟随下跌。 #XAU #BTC https://t.co/eVdrFpzySs
烦死了，我格局的时候他震 我改成勤止盈了，他开始流畅势大力沉了 一来一回 踏空 1m https://t.co/zP4RuyqUu5
ETH 跌破 2400 美金，看多 4.5 万枚 $ETH 的巨鲸已浮亏 410 万美元😵 08.31 币价跌破 2500 美金时他还加仓了 2.83 万枚 ETH，目前最新持仓超 1.07 亿美元（Hyperliquid ETH 第二大头寸），开仓价 $2,486.37，清算价 $2,252.68，还剩 233.69 美金的空间 传送门 👉 https://t.co/s9jtVLCxM7
ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 + $AI ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 现在收入最高，但市值只有其他项目几十分之一，没上Robinhood，没上币安。 $AI RH链上最重要就是币股，币股最大平台LONG的平台币——甚至比平台币更重要，创始人称为类似生态中的ETH：流动性、收益、标杆等的聚合，没上Robinhood，没上币安。 一键买 https://t.co/SKomc8611r
从支持日本干预汇率到明确支持日本加息，贝森特在日本货币政策上的转变。这两天在美国举行的G20财长和央行行长会议上，贝森特关于日本政策的发言还是值得关注。 1、聊聊背景 一个月前，美日联手干预汇率，美元兑日元从163.99附近快速回落到155.20左右。但干预带来的升值很快又被市场吃掉。最近美元兑日元重新回到160附近，日本10年期国债收益率也摸到了3%。一个月前的问题又回来了：美日会不会再次干预？日央行会不会被迫加快加息？ 2、看看贝森特怎么说的 贝森特这次分别见了日央行行长植田和男，以及日本财务相片山皋月。 1）贝森特在与植田会面时，强调日本需要制定并清晰传达稳健的货币政策，以锚定通胀预期，避免汇率出现过度波动。 美国财政部还使用了一个很重的表述，称日元存在“显著低估”，日元疲弱正在增加日本国内的通胀压力。贝森特同时支持日本近期采取的市场与货币政策行动。 2）跟片山皋月会面时，双方确认，有序的日元市场对全球金融稳定非常重要，美日会继续保持协调。片山还向贝森特解释了日本如何在维持经济增长的同时，逐步降低债务占GDP的比例。 他先说，最近日元的走势仍然“基本受控”，还没有达到市场失序的程度。随后又表示，相信日本政府和日本央行会采取一些推动日元走强的行动。 3）为什么说日元有序？ 日元已经重新跌到160附近，但贝森特仍然认为市场没有失序。这说明160很可能只是政治和市场层面的敏感区域，并非美日承诺机械防守的固定点位。 意思是日元虽然弱，交易过程仍然相对连续，市场流动性也没有明显失灵。贝森特因此更愿意让货币政策发挥作用。 4）贝森特为什么突然宣布“安倍经济学已经结束”？ 贝森特在会前采访中说，日本已经走到了安倍经济学的终点。 这句话容易被理解成美国反对高市政府的增长政策，其实他的意思更接近：日本已经摆脱了长期通缩，过去那套以大规模货币宽松和财政刺激为基础的再通胀框架，到了需要退出的时候。 简单说，日本已经从如何摆脱通缩，走到了如何管理通胀和财政成本的阶段。 3、如何理解贝森特的隐含意思 1）美国目前给出的政策框架大致如下： 当日元出现踩踏、市场流动性恶化时，美日可以联合干预。汇率持续偏弱的问题，则需要日本通过加息、财政政策和市场沟通解决。 2）财政刺激越大，通胀预期越高，日央行加息压力越大；政府越担心债务利息，就越不愿意看到利率上升。市场最后会同时怀疑财政纪律和货币政策独立性。 主要是在提醒高市政府： 可以继续投资AI、半导体和国防等战略产业，也可以推动劳动市场改革和公司治理，但财政支出要讲清楚资金来源。日央行也需要根据新的通胀环境调整利率。 3）日本需要给市场一条更可信的利率路径。 4、日本方面如何反应？ 日本财务省发布的正式声明，也确认了双方将继续围绕日元市场展开共同努力。 基本上来说日央行9月中加息是大概率的。 重点是9月之后的节奏 9月从1%加到1.25%，对日元的实际帮助可能没有市场想象得那么大。原因也很简单。美国利率仍然显著高于日本，日本实际利率依然偏低。如果植田加息之后强调未来需要长时间观察，市场很快就会开始做“买预期、卖事实”。届时日元可能先升值，随后又重新走弱。 能够改变中期定价的，是植田会不会告诉市场，日本的加息频率已经发生变化。过去市场大致按照一年加息两次来理解日央行。如果9月之后，日央行暗示12月仍有行动空间，或者承认当前金融条件依然偏松，市场就会开始交易接近季度加息的节奏。 5、所以核心中的核心：日本的正常化周期是不是可能走得更快，终点也会更高？ 9月会议之后，可以大致看两种结果： 1）如果日央行加息，同时释放后续仍会继续行动的信号，日元的升值会更有持续性，短端日债收益率继续上行，收益率曲线可能趋平。日元融资套利交易也会面临重新评估。 2）如果日央行加息后保持明显鸽派，只强调每次会议都要看数据，市场可能很快把这次行动理解为一次政策交差。美元兑日元仍然可能回到160附近，美日再次干预的讨论也不会消失。 3）至于意外不加息，这个情景概率已经比较低，但市场冲击会很大。日元可能快速贬值，日债也可能继续承压，日央行的政策信誉会受到质疑。 核心看植田会不会打开12月继续加息的窗口，也要看高市政府能不能给财政支出找到可信的资金来源：如果植田只是加一次，然后重新回到慢慢观察，日元很难靠一次25个基点走出持续升值。 如果日央行确认日本已经进入更快的货币正常化周期，日元、日债、银行股和全球套息交易可能会重新定价。 贝森特已经替日本争取过一次时间，现在轮到日本交作业了。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
9.02梭哈晨报： 这个 @RobinhoodCrypto 大概率是一大堆dev进场了，昨天的rug盘，比我过去一个月见得到都多，只能说佩服了。 1. bitcoin:native 受到美股还有加息还有战争影响，继续震荡下行中； 2. $ETH 真的没有更好的说法了，跟随行情； 3. $SOL 主战场要被蚕食完了，以后meme/rwa都是rhc了； 4.美国XRP现货ETF单日总净流入1438.12万美元； 美国 HYPE 现货 ETF 单日总净流入 175.63 万美元； 5.美国银行报告：在线投注用户激增但回报率低迷； 6.Robinhood Chain DEX单日交易量续创历史新高，突破12.8亿美元； 上次这么fomo的还是solana summer； 7.摩根士丹利上调Robinhood评级至增持，因其预测市场业务成关键增长点； 就没考虑过Robinhood Chain的增长点？ 8.原油再一次突破90，只能说市场还是有意思的，每次都能在100空原油到60，然后反手做多到100； 能源危机持续推高油价，美联储 9 月议息陷入两难； 9.美伊冲突急剧升级，美联储理事警告加息； 10.2026年价格操纵攻击已达32起，波及近500亿美元加密借贷市场； 11.伊朗已开始对美军基地采取打击，威胁巴林和科威特称「礼物已在路上」； 特朗普：伊朗又疯又蠢，若敢再犯将被彻底抹除； 特朗普称美伊协议毫无价值，已给伊方多次机会； 12.美国众议院通过临时拨款法案 避免政府停摆； 13.SEC 提议全面改革证券过户代理规则； 14.Kalshi 禁止政客在自身相关市场交易以防内幕操纵； 15.软银旗下 SB Energy 申请 IPO，签约积压达 4390 亿美元及 8.8GW 数据中心容量； 这个数据真的没问题吗； --------------- 当每个群都很热闹的时候，我就知道我不会玩的版本来了，安心拿住龙头，剩下的不看了，没有办法所有都抓住😮💨。 美股给次机会让我CWW回个本呀！ #Bitcoin #Ethereum #Solana #Crypto #Nasdaq
恭喜 Binance 祝贺 BNB Chain六周年 我的第一枚 BNB 是 2018 年五月的的一次杭州线下聚会，被一位老友 CX 买的， 那时候一个 BNB 才十几美元，我买了差不多一万枚底仓，现在回头看，简直便宜得不可思议。 但有意思的是，并不是大家想的从此财富自由走向人生巅峰，我第一次买 BNB 是以认知不够亏损出局的。 2018 年年中买进去之后，赶上整个 Crypto 熊市一路往下，十几美元的 BNB 最后跌到了四五美元。 慌不择路，最终因为对市场的判断失误，和对 Binance 的理解不足，最终亏了六七成之后割肉离场。 所以后来每次看到 BNB 的价格， 我都会想起这件事： 很多东西，只有很多年以后回头看，你才知道当年的“贵”和“便宜”其实一点都不重要，真正重要的是，你有没有看懂它，以及有没有拿得住。 所以第二次买，我就拿住了，而且一直拿到现在没有卖过，投资就是这样，交过学费，总得有点进步，为自己鼓掌👏 Happy 6th Anniversary, BNB Chain. 继续 Build and Build。
会看花的人，就会看云、看月、看星辰，并且在人世中的一切看到智慧。 丨林清玄《人间有味是清欢》 https://t.co/waO54UY3Ns
这就是为什么， 一个在恋爱过程中被伤害的男人， 即使他很聪明很富有， 也同样会智商下降到高中生的水平 孙哥最近越来越像一样人类 而不是那个原来永远挂着标准假笑 举手抬足间俯视众生 收割毫不留情的孙割了
比特币的做市商今天早上凌晨又撤了很多流动性。 从8月25日-29日开始一直大量的撤流动性。 后面还会有大量的回调和插针。 下半年还有4个月，不会很太平。 想继续暴涨，很难。 https://t.co/dsUjVl7T8T
FulcrumNews: HYPERLIQUID STRATEGIES (PURR) MORE THAN DOUBLES SHARE-SALE FACILITY TO $2.5B FROM $1B FOR HYPE BUYS FulcrumNews: Hyperliquid Strategies (PURR) 将股票增发额度从 10 亿美元大幅提高一倍以上至 25 亿美元，用于购买 HYPE
卧槽…… 刚眯着一会儿， 突然被房间里有人说泰语的声音弄醒了。 我当时直接吓醒， 结果开灯一看， 房间里根本没有人。 不会……闹飘吧？ ————— 晚上回酒店的时候， 眼睛就一直有点睁不开， 眼皮还不停地跳。 然后刚才还不小心踩到了 猫咪的水碗…… 现在越想越觉得有点难受， 喵啊， 你不讲中文的话， 我真就听不懂的😭
Crypto现货仓位没上够的，珍惜9月这波博弈加息的回调，75000和73000两个点位，10月和11月是BTC历史上最强的两个月。 https://t.co/pzQP0s9qNr
看了一下这10年期国债的收益率讨论的频率在今晚是真高，真让我做空股市我还是有点怂，顶多做做插针抄底反弹。 https://t.co/8UNjJv5iB2
日元美元10年期国债收益率最近都在暴涨， 唯一能确定性的就是无风险收益率增加这会抽走股市大量的资金，这俩月股市都不会好。 这美联储的再加息是想自己搞死自己人， 10年国债的利率上升这又对无息资产按理也是打击，之前美财政部回购10年/20年/30年美债是美债崩盘叙事。 所以如果美债不崩，国债利率上行利空无息资产黄金btc， 美债崩盘，即使美债利率上行，也利好黄金btc。 这种俩种都说得通，但美债崩盘叙事更多是情绪盘。现在btc和黄金下跌估计就是资金冷静下来，还是利空btc黄金这种无息资产毕竟国债高息躺赚。 唯一确定性利空股市，流动性被锁住抽走。 anthropic上市还能再抽走一批流动性，股市肯定是好不了，地狱难度，怀念上半年的存储行情，天天都是暴涨。
US Department of War announces $174M financing for securing Gallium Supply Chains. Beneficiaries are: - $AA (Alcoa Corp) for Gallium production at its refinery. - Sojitz (2768) as the Japanese JV offtake partner Good to see US critical minerals supply chains investments. https://t.co/fyi203MH2B
After seeing everything from $AXTI to $IREN get nuked… I’m starting to believe in the: “September is the worst month of the year” myth. https://t.co/sck3Y0pOg2
今天除了牛来浇了，robinhood链上也能明显感觉比前两天p多了，流水和诈骗盘也多了，rabbit当天怎么上去怎么下来，boner也开始回调，目前只有龙头的AI和Pons还坚挺。 再重温下： 炒作时传播路径：龙头 → 龙二 → 龙三 → 杂毛补涨 见顶时：杂毛先死 → 龙三崩 → 龙二崩 → 龙头调整
原油还在走强，近10日新高了。 不做多风险资产。 通过FOMO开了点儿大饼的小空单。 https://t.co/sDW2SJ5d6y https://t.co/MrRscbtVtb
是的，所以说人要懂得感恩，自己的一切怎么来的。我把返佣40%都给出去也是这个思路，还是凡是x上之前帮我说话的，关注加好友给资源能帮就帮，但是仇人不好意思，也一笔笔都记着呢
朋友跟我说这篇说牛来结束的在各个群被骂惨了。大家交易观点不一样很正常，你有你的逻辑，我有我的逻辑，所以我们依此下注。 不说我们交易的时间不一样，不同观点可能都能赚钱。就算是纯对手盘，如果你是错的，没理由骂我，如果你是对的，给你带了这么多对手盘，你回头用结果打我脸可以很开心。你我说什么都没意义，最终市场都会给答案的。
看到不少朋友说X账号都被攻击了，我邮箱也收到了好多次密码重置请求，幸亏添加了手机号验证，赶紧把谷歌验证也绑上，大家都要注意！！！ https://t.co/nKQxqm1rqs
卧槽推特发疯了，今晚收到了大量x重置密码的申请，刚开始还以为被黑客攻击了 一问群友发现很多人都收到了这种邮件 虽然不知道怎么回事，但是最好把各种密码保护都打开吧 @elonmusk 你是不是开源了什么不得了的东西 https://t.co/2JKY4twI9F
What... $GPRO is up 79.17% after planning to merge with a photonics company "Starman Optical" To build US 800G/1.6T optical transceivers for AI data centers. GoPro trying to compete with $AAOI was definitely not on my radar. https://t.co/5z2XXHaxvs
AI确实改变了链上，也就一年多前，dev稍微写点代码搓点垃圾产品，哥们看到就说“这产品牛逼”，现在哥们自己也能搓产品了，看到再精美的网站和产品也只会说“Codex搓的没用玩意” Pons能成为robinhood上的市值第一名，说明链上群体不再只是追情绪，开始认收入，认市场份额，认估值，认逻辑了，这样也才能良币驱除劣币，这难道不比谁接痰速度快好多了吗。
今天市场大幅走弱，剧本就是8月23日这篇“秋意渐凉”的推文里写的：十年美债收益率越往上，市场就进入了估值摩擦区，难有大行情。如果10年美债收益率继续上涨，对估值的打击可能就要大于同样幅度的盈利上修。上周末这里https://t.co/etGMAtDVIh再次强调了：收益率下不来，市场还是要承压。 今天美国10年期国债收益率一度升至4.78%，为2025年1月以来最高； 10年期日本国债收益率周二触及3%，为1996年以来首次； 彭博全球政府债券指数收益率已连续四个交易日走高报3.72%，为2008年中期以来最高水平； 不仅美日，澳大利亚、德国等国国债收益率都在走高。 长债收益率走高驱动因素还是之前一直聊的三因素：油价、财政赤字国债规模突破40万亿美金、AI大科技发债潮。沃什上周重申抗通胀立场也加快了长债收益率走高的这种趋势。 所以也是昨天168x的space里https://t.co/MrasWYxXvC聊到的：当下就是产业基本面被宏观死死压制。 这种情况下美股难有起色，币市也会受到压制和影响。 本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
最近开始有点好奇， X Layer 上， 会不会也跑出来一个币股Meme？ 在进入新周期后， 我感觉纯 Meme 的故事， 可能差不多结束了。 以后每条在线的链， 可能都会有自己的 币股Meme。 老Meme起不来的很大一个原因， 可能就是与股无关。 这也是我觉得「人生这个meme」 在币股meme叙事下•痿•了的核心。 但同样是 Meme， 最后能跑多高， 可能还是受限于链本身的力量， 币股Meme的龙一链， 应该就是Robinhood了！ —————— 就X Layer看到现在， 最大的感受是在发力Defi+RWA这个方向了。 这两天也看到了@CryptoMiemie 谈到了， 地推力量在进入X Layer了。 这个月回Kl， 得问R姐能不能再带我去地推的场子里蹭可乐喝了。 —————— 顺手看了一下Xlayer链上的 @astrodotmeme， Astro生态也在玩激励了. 其第一期激励给到了 @Xstock_index， 现在大概 1M。 顺带一提， Astro 这个发射台， 我觉得有意思的一点是： 大家公平价格 Mint， 发射后的资金进入 V4 Hook 池， Mint 价格也有一定的保底。 会比各种“科学家先上车”的玩法， 看起来舒服一点。
从八字角度来看，今年在丙午年被火烤的难受， 我是喜水和金的，水克火。 丙午年天干地支都是阳火猛火，火势最旺。 从奇门盘看今年是休门，只能休整，充电和补印。 腾蛇代表投资曲折反复，拿不定注意，经常犹豫。 不同的体系，得出来的结果差不多，稳住别浪🥲 https://t.co/OdpcxdDJIm
黄金崩的可真快啊，前天分析这个量能就不太对。 比特币很快也要崩，就这几天的事，稳住不要急。 https://t.co/IUlELdsJhS
我在想我是不是应该把 币安人生换成 OKB 、HYPE、UNI、Aster、ONDO了？ https://t.co/LiSCJlcYpX
消费级AI与Crypto的结合，之前@MYAIPETS官宣完成260万美元种子轮融资，Amber、ViaBTC Capital、TBV等机构参与投资。看到团队有一个判断很有意思：现在大多数AI Agent是无状态的，开个临时窗口，做完一件事窗口一关，记忆还回去了。模型会换，App也会关，用户养几个月的关系，本质上还是别人服务器上的一行数据。所以MyAIPets是是要把记忆、身份、成长记录做成用户能带走、能核验的东西。 这里宠物不仅只是对话接口，已经升级为可迁移的身份对象，落在三个点上：完整记忆图谱可导出； 记忆做数字指纹、上链存证； 打卡、对话、相处天数留下来， 当不可改的相处档案，这层叫state layer。 对应技术产品叫 PetClaw。连钱包大约30秒领养，Chrome 插件是另一个入口，同一只宠物带着已有上下文走。未来会更进一步，把记忆上链锚定做实，让同一只AI宠物在网页、插件、MCP 客户端里共用身份，这样就能各个终端完全打通。 同时项目还要构建一个面向宠物的AI平台，把广告、内容生产和社交互动放到代币化经济里。 而几家投资机构也都是币市里非常有影响的投资机构，Ambe是一家全球领先的数字资产公司，其母公司AMBR也是纳斯达克上市公司，业务涵盖加密投资、资产管理、做市等。ViaBTC Capital是业内知名比特币矿池和加密资产交易平台ViaBTC集团的投资部门，之前也投资过非常多的知名项目。TBV是新加坡早期Web3基金，基金由持有MAS牌照的First Degree Global Asset Management管理。 这笔投资的意义就像amber官推说的那样，都看到了消费级AI进入了新阶段！ 虚拟宠物已经是很成熟消费品类，AI 伴侣又是移动端增长最快的方向之一，在加密代币经济学，这也是在探索AI与Crypto结合的新方向。这个角度，还挺期待未来能有很大的发展。
最近AI 圈的大流量事件， 就是孙哥&Claude了吧？ 身家 85 亿美元的孙哥， 在做「重大决定」前， 都先问了下Claude。 这件事的背后， zhaozhao看到的是： AI 正在从「回答问题」， 慢慢变成「参与人类重大决策」。 ———————————————— 把「AI参与决策」这放到投资里， 感觉更有意思。 Crypto 这边， 最近又开始牛回。 机会似乎又多了起来。 美股 AI 产业链依然在不断兑现， 从 NVIDIA 的算力， 到 Anthropic 等模型公司的持续融资， AI这条线依然是未来几年值得持续关注的方向。 所以现在我们想赚钱的普通人面对的， 主要是两大主线任务 ·Crypto：找高波动、高赔率。 ·美股AI：找能长期拿住的趋势。 问题是， 市场这么多，信息这么碎， 一个人真的能忙得过来吗？ ———————————————— 这也是我最近看到 @NeoSoulAI 的NeoTrade的新功能后， 觉得值得写一写的地方。 它不是简单告诉你「买什么」 而是可以直接在聊天里管理 Trading Agent： 问持仓、盈亏、市场价格、是否值得买入， 都可以直接聊。 只看不动的操作，不需要人工确认。 涉及涉及买入、平仓、撤单等真实资金操作， 则必须经过人工确认，自动模式下也不会跳过风控。 更有意思的是： 你可以直接在聊天里创建自己的交易 Skill。 把自己的交易逻辑告诉 Agent： 什么时候进场、怎么控制仓位、什么时候退出， 它会整理成策略草稿。 甚至可以把研究笔记、交易复盘交给它， 让 Agent 按照你的思路形成一套策略。 所以我觉得 NeoTrade 真正有意思的地方不是： 「AI 帮你交易。」 而是： 「把自己的交易方法，变成一个可以执行的 AI Agent。」 未来如果进一步进入美股， 一个 Agent 看财报，一个做趋势，一个研究 AI 产业链， 你管理的可能就是一支自己的 AI 投资团队。 人负责策略和边界，Agent 负责执行，风控守住资金。
Gate在成都的VIP特别多，很多矿工都是超级VIP，我挖矿破产我退圈之前，所有资金全部在Gate里面，要是我不把钱提到FTX里面去，我也是VIP啊。 我认识很多VIP，他们是真的不知道VIP的各种福利，周边现在在他们眼中都是稀缺品，上次有个朋友到我工作室撸了我的各种周边。 刚好Gate的VIP第18期福利又来了，9月新鲜出炉的活动，可以先报名，然后正常交易顺手把周边撸了。Switch Lite、罗技 GPW 电竞套装、外星人 34 寸曲面屏都有，限量 200 份，先达标先领。 这期分合约和 CFD 两条赛道，合约最低 3000 万 USDT，CFD 最低 2 亿 USDx。VIP 本身还有交易费率优惠，比如 VIP 5 以上股票 CFD 佣金从 0.02 USDx/手降到 0.018 USDx/手。本来就有交易需求的，可以顺手把交易量累计起来。 统计周期是 9 月 1 日到 9 月 30 日，报名截止 9 月 29 日 15:00。想撸的记得先报名，后面正常交易就行。 报名链接：https://t.co/t7MXwbChAY 最后附上我撸的VIP大餐 @GateVIP_zh #GateVIP @Gate_zh
AI行业单位经济学模型，巴克莱最新一份AI行业单位经济模型研究值得看看：AI模型公司每获得100美元收入，其中约有35至40美元会以推理算力费用的形式流向三大云巨头，即亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云平台（GCP）。在这部分收入中，云服务商能够获得约10至20美元的营业利润，对应约35%至45%的营业利润率。 1、关于前沿大模型厂商 为了拆解不同AI实验室之间的利润差异，巴克莱构建了两个假设性的前沿AI实验室模型。： 实验室A”（A厂）约70%的收入来自API业务，30%来自订阅业务； “实验室B”（O厂）则相反，80%的收入依赖订阅业务，API收入占比仅为20%。 API业务天然拥有高于订阅模式的推理利润率。再叠加训练成本分摊方式以及合作伙伴收入分成机制的差异，两家实验室的调整后毛利率出现了高达17个百分点的差距：实验室A约为55%，实验室B则约为38%。 而实验室B则采用净额法，或者干脆不确认由战略合作伙伴运营的间接API收入。 巴克莱将这种差异类比为两大网约车公司Uber和Lyft之间的财务报表差异：即便核心业务高度相似，仅仅由于会计处理方式不同，最终披露出来的收入和利润数据也可能存在巨大差别。 2、巴克莱预计，全球AI实验室总收入将从2024年的70亿美元，增长至2026年的1370亿美元，并进一步在2028年达到6900亿美元。 训练成本占收入的比例正在迅速下降。这一比例在2024年高达96%，预计将在2027年大幅降至35%，到2028年进一步降至30%。 换而言之，随着推理业务产生的利润逐步超过训练支出，AI实验室整体盈利能力将继续改善。 与此同时，云服务商AI收入相对于AI实验室收入的比例也在下降。这一比例预计将从2024年的153%，降至2026年的90%，到2028年进一步下降至73%。 巴克莱预计，未来两年AWS、Azure和GCP在AI实验室算力支出中的市场份额将大致保持稳定。
Memecoin Season 的感觉似乎回来了？🔥 从 Solana、BSC 再到 Robinhood，「流动性枯竭」到「速通 1 亿美元」似乎只用了几周时间；如果不是 PvP 老法师，想抓住大金狗必然不简单，但 AI Agent 时代就一切皆有可能了 以 @NeoSoulAI 新推出的 NeoTrade 为例，聊着天就能构建出 Memecoin 的交易策略：让你的 AI 代理重点关注特定热门公链，结合几个大车头的建仓情况，出现异常时及时报警，在此基础上明确好仓位规模，止盈止损的区间即可 比较舒适的点是：24x7 监控，策略你来定，数据他来给，关键的交易节点都需要经过你确认；关键出完策略还可以用模拟仓位先跑起来，比如七姐妹财报公布的时间间隔还蛮长的，有足够多的时间调整和校验你的交易策略，最后再真金白银上仓位 Ai 时代有想法就能做产品经理，同理，距离「有想法就能做策略交易员」似乎也不远了
最近 Robinhood 链上的 Meme 挺热闹，朋友在 CASHCAT 500刀直接做到了6万多刀。整条链单日成交做到 10 亿，活跃地址冲到 30.6 万，像 PONS 这种发射台代币市值也从 2000 万冲到了 3 亿。 要说玩这条链最省事的还是币安钱包，不用来回切钱包、反复跨桥。打开钱包直接进 Robinhood Meme 专区，热门币全列在一块。 币安最近专门做了一轮升级，交易速度明显快了，数据干净很多。大交易额，手续费能省不少，它这个聚合路由做得比较到位，同样一笔单，滑点和手续费往往比别的钱包便宜一截。 @heyibinance , @AncoBinance
看Neosoul的Neotrade推出了对话Skill的功能，第一时间去体验了下，还挺有意思的：用聊天框指挥一支会自己找市场、写策略、还带风控的 AI 交易团队。可以说NeoTrade是一套把查询、下单、策略编写、参数调整和多 Agent 管理全部放进聊天框里，同时用严格人工确认和风控兜底的产品。 体验下来几个亮点： 1、聊天即操作台 几乎所有交易相关动作都能用大白话完成。想改“单笔最多用 5% 资金”改成 3%，直接说就行；想让 Agent 根据你贴进去的研究笔记写一套新策略，也能在对话里走完从交资料 → 存记忆 → 写草稿 → 定稿 → 上岗的全流程。草稿阶段可以反复改，没有成本。 2、资料喂养生成新策略 用户可以把研究笔记、交易复盘、历史数据规律直接贴进聊天（支持几千到几万字），Agent 会先整理进长期记忆，再根据你补充的意图（什么条件下进场、仓位怎么放、哪些市场不碰）写出完整策略草稿。定稿和上岗都是最高等级确认，系统还会核对人工看过的内容和最终保存的内容必须一字不差。 用户提交的资料一律只当素材参考，即使资料里写着“马上买入某某市场”，Agent 也不会直接执行。这点设计很务实。 3. 多 Agent + 总管双层管理 单个 Agent 负责具体交易和策略，总管聊天负责全局：看所有 Agent 运行状态、合计持仓与盈亏、各 Agent 最近交易轮次、AI 调用花费、启动/停止某个 Agent、调整唤醒频率。启停和调频率也必须每次人工确认，且只有总管有权限。 而真正动钱的操作（买入、撤单、平仓、改参数、换策略、安装新策略）全部需要人工确认，即使开了“自动模式”也不会跳过风控检查。这种设计就是把 AI 的检索、判断、策略生成能力释放出来，但把最终资金安全的闸门牢牢握在人的手里。 体验下来感觉这套系统应该适合那些愿意花时间自己研究、自己写逻辑、但希望把重复的找市场、判断、下单动作交给 AI 的交易员。尤其适合已经在预测市场交易、想同时跑多套不同风格策略、又特别在意资金安全和可追溯性的用户。平台已经提供了四套差异比较大的策略、供用户选择。 整体来看，这是一款把“AI 交易能力”和“人类最终拍板权”结合得比较克制、也比较完整的系统。当然实际交易效果还是需要长期使用之后才能验证。
NeoSoul 的产品更新速度太快了 之前用他们的 Agent 模拟跑了一段时间，收益表现还不错，期待正式上线跑了。 这次又上线了一个新功能，可以直接通过对话创建 Skill。 我测试跑了几天，目前主要还是针对预测市场。你可以直接把自己的交易思路告诉 Agent，让它帮你整理成一套可以执行的策略。 比如你告诉它想做短周期预测市场，关注哪些类型的市场，流动性至少要多少，单笔仓位控制在多少，以及什么情况下重新判断。 Agent 会先按照你的要求把策略整理出来，你自己改到满意了，再丢给 Agent 跑。涉及资金的操作还是要自己确认，所以不用担心它自己乱下单。 现在 AI Trading 已经很多了，但让 AI 去跑预测市场的还比较少。预测市场又特别适合这种玩法，市场多、信息实时更新，最后还有明确结果。 以前是拿别人写好的策略让 Agent 跑，现在可以直接自己定规则，对于本来就有自己交易思路的人，上手其实很简单。最近我也在测试，后面有结果了再给大家分享。 @NeoSoulAI
8月28日晚上沃什讲话黄金和白银出现1h长下影，流动性的方向 白银见顶比较明显，震荡一周箱体突破跌回去。 https://t.co/skUYgaSyQT
牛来，是洗盘还是结束了，热度退了？ 牛来电影说在海外上映是真的假的有没有消息？ 没消息我准备空了，合不合理兄弟们？ https://t.co/8LSV4sqWDm
黄金这行情挺难的，一段强趋势的上涨起码第一波暴跌 摸4h-日线长期均线的位置能走出一波反弹的，尼玛的这下跌力度太强了，难玩。 https://t.co/27i4FOC5CF
看得出来 @binance 即使上现货，也不一定有 @RobinhoodCrypto 上的一条什么都没上的 ethereum:0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241 市值高了。
行情好转，大户又敢锁仓了😬 新地址 0x980…19c9D 4 小时前从 #Coinbase 提出 4419 万枚 $ENA，价值 682 万美元，并在 3 小时前将所有代币质押进了 Ethena，可以说是很看好了 钱包地址 https://t.co/VeIdTJRfBn #Bitget 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局
Binance EN: Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined MARSCOINUSDT Perpetual Contract (2026-09-01) 币安重要公告: 币安合约将于2026年9月01日上线 MARSCOINUSDT U本位永续合约 MARSCOIN MarketCap: 55.8M (Auto match could be wrong, 自动匹配可能不准确)
今天A股可以说是近两个月最无聊的一个交易日，指数开盘和收盘几乎没有变化，资金集中在农业板块炒题材，配合银行、券商等维系指数， 虽然大盘指数盘中到了年线位置，但目前场子比较冷，创业板不起来，市场信心就会差，A股科技板块需要看美股脸色，美股科技不起来，很难走出独立行情， 昨晚美股指数继续承压，沃什放鹰的后劲挺大，美10Y收益率年内新高，长债利率从8月中下旬以来一直高位横盘， 目前债市目前比较混乱，市场对美联储和沃什失去了交易指引，地缘上美伊再次交火，美股科技板块当前很难有方向性突破，很难做交易，市场等待9月首周的非农数据落地 不过我对中期选举之前美股表现有比较大的乐观看法，一个好现象，黄金开始有了企稳迹象，4200～4300区间低吸是有性价比的。
Just some TLDR news I found interesting: 1. $GOOGL (missed this) also invested in Mediatek alongside $NVDA for their $3.9B raise. Google/Nvidia are goats with investments you look at $SPCX to Anthropic. 2. Samsung Electro-Mechanics discloses $778.9M MLCC deal / $CAPA (new MLCC ETF) also gives exposure now for folks without Korea/Japan/Taiwan market access. But thing is more accelerators x MLCCs per accelerator might indicate a more future extreme bottleneck than people expect. 3. China channel checks state: planetary roller screws, 6D force sensors, and dexterous hands resist domestic substitution. Then planetary roller screw as the top with lowest domestic substitution rate. eg. $SHA0.DE for planetary. Just interesting to hear moats I guess. 4. Samsung reportedly has ~70% of memory production capacity committed through 2031 / commodity DRAM has also fallen into short supply - Seoul Economic Daily. TrendForce expects server DRAM contract prices to rise 13-18% QoQ in 3Q26 SK Hynix also publicly stated the memory shortage lasts through 2030. 5. $CXMT has begun producing HBM3E in small quantities and reportedly claimed mass production of LPDDR6. Implications are even more positive for legacy DRAM shortages. 6. Cisco at SEMICON Taiwan said CPO is ready for mass deployment; pluggable modules will remain the market mainstay. $MRVL also said customers are actively planning scale-up optics deployments as early as 2027 7. Wingtech -> bought Nexperia -> Netherlands effectively removed Wingtech’s control -> Wingtech is fighting back through Chinese courts. But Nexperia got $300m of their assets frozen. More geopolitical drama of course, always entertaining. $AAPl also explicitly accused OpenAI of destroying crucial evidence... (for more fun) 8. Not much description around ASP hikes regarding SOI substrates $SOI, but they now have 10+ customers involved with LTAs, $200m revenue described as a "floor", comments about customers more concerned about obtaining wafers than where they are manufactured. So basically moving into capacity reservation now stages as silicon photonics takes off in 2027. 9. Some channel checks put lead times for high power MOSFETs and large area TVS diodes as high as ~52 weeks. ($STM also reportedly implemented its 3rd 2026 price increase on August 23) 10. Traditional packaging capacity could face a deficit exceeding 20% by 2027" with "wire bonding equipment" emerging as the primary bottleneck", covered this earlier this week with beneficiaries like 11. Claims that all six major ABF suppliers are booked for 2026, with 12-14 month lead times and some suppliers auctioning remaining capacity; $NVDA, $AMD and hyperscalers locking ABF capacity through 2028 and pushing suppliers to plan 2029–30 expansions. Names like Kinsus (3189), Unimicron (3037), Nan Ya PCB (8046), Ibiden (4062), etc are all probably happy. 12. CCL leading laminated board products increased by another 10%-20%, 7th price hike this year (eg. Kingboard). Industry estimates put the HVLP4 copper-foil shortage at ~48% in 2026 / 43% in 2027, while Low-Dk/T-Glass lead times have stretched beyond 30 weeks. 13. "(GaAs) substrate materials and gallium epitaxial source materials are also facing another round of price increases in the third quarter of 2026, reportedly 5 to 6 times higher than at the early stage of the restrictions." "China has recently eased some substrate export controls" but there's a "severe InP substrate shortage" per digitimes. Just some $AXTI related updates 14. $AMD and $AVGO reportedly booked most of Powertech's planned FOPLP capacity ahead of mid-2027 mass production 15. $INTC considering $INTC foundry for HBM4E base dies. But $SKHY responded directly that "some of the content is different from the facts". 16. "OpenAI Hoarding Tens Of Thousands Of $AAPL Mac mini and Mac Studio" for reinforcement learning. Anthropic has been renting mac mini units from $AMZN as well. Kinda sad Tim Cook retired, but dude had a goated run. Just random interesting notes
聊一个RC链上交易对BONER/HIMS（tokenized的Hims/&Hers股票）可以说是“币股配对”的典型： 1，叙事极度贴合 HIMS主打男性健康和 ED 药物，$BONER 就是直球双关：“硬通货 / Hard Money”。社区网站还实时对比 BONER 市值 vs 正股市值、链上成交 vs NYSE 成交、空头数据，玩“Flippening”概念。 2、交易对 主池是 BONER/HIMS。买BONER的路径通常是：稳定币/ETH → 先换成 HIMS 代币 → 再扔进 BONER/HIMS 池换出 BONER。 每一笔净买入都会把链上 HIMS 锁进 LP，减少自由流通量。这不是普通 meme对稳定币，而是 meme 需求直接变成对 tokenized 股票的买盘和锁定。 3、周末 float squeeze（真正引爆点） RC链上的代币化HIMS 总量很小（当时大约 5.8 万枚，对应正股 2 亿多股里极小一部分）。BONER 主池一度锁了约一半甚至更多。 周末纽交所休市，Authorized Participant 无法增发新 HIMS 代币。自由流通量被抽干后，薄流动性池里很小的买单就把链上 HIMS 打到 $132（正股周五收盘 $28.84），溢价 4 倍多。 BONER 的美元价格 =（相对 HIMS 的比率）×（链上 HIMS 的美元价），报价资产被挤飞，BONER 美元计价就跟着暴涨（24h 上千%、市值冲到数千万美元级别）。周一开市后新铸造代币注入，溢价迅速被套利抹平。 4、正股空头叙事加持 HIMS 正股空头比例一直不低（近期数据大约 float 的 25–30%，数千万股）。社区把它包装成“逼空 HIMS 空头”，当然链上这点量相对正股空头可以忽略不计，正股这周一也只是小幅波动，但叙事好讲。 这就是一个“meme + 代币化美股 + 有限浮筹 + 周末无法增发”叠在一起，制造出一次链上 float squeeze，已经脱离了单纯meme土狗的模式了。 个人角度看： 1）把传统短挤逻辑搬到链上，利用 24/7 AMM vs 传统市场开闭市时间差； 2）Robinhood Chain 2026 年 7 月上线，主打代币化美股 24/7 交易，结果 meme 池迅速主导了部分 RWA 成交； 3）meme底层流动性从公链代币（ETH、SOL、BNB或者稳定币）变成了美股代币、交易税或者手续费日再买成美股代币变成社区金库（主打一个定投的感觉、还能拿到分红）。 加密资金通过配对池间接成为 tokenized 美股的边际买盘。 当然这种玩法还在早期、现在也有很多情绪溢价的成分在里面、但模式创新的还是值得关注的。 以 Meme 币为代表的链上狂热流量，成为了 Robinhood Chain 的‘免费广告’，成功把主流目光吸引到了代币化股票上；但同时，这种将高度波动的 Meme 与本应稳健的股票代币深度绑定（组池）的行为，也是一场对链上金融基础设施能否防范‘价格扭曲与清算风险’的终极硬核测试